证券简称：泰瑞机器 证券代码：603289
债券简称：泰瑞转债 债券代码：113686
财通证券股份有限公司
对于
泰瑞机器股份有限公司
向不特定对象刊行可调遣公司债券
债券受托惩办东说念主
二〇二五年一月
声 明
本请问依据《公司债券刊行与往来惩办主意》《公司债券受托惩办东说念主执业行
为准则》《泰瑞机器股份有限公司与财通证券股份有限公司对于泰瑞机器股份有
限公司 2023 年向不特定对象刊行可调遣公司债券之受托惩办条约》（以下简称
“《债券受托惩办条约》”）《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可调遣
公司债券召募诠释书》（（以下简称“《召募诠释书》”）等公开信息深化文献
以及泰瑞机器股份有限公司出具的关系公告、诠释文献等，由债券受托惩办东说念主财
通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）编制。
本请问不组成对投资者进行或不进行某项行为的推选意见，投资者应答关系
事宜作念出放心判断，而不应将本请问中的任何实质据以动作财通证券所作的承诺
或声明。
一、本次可转债核准情况
经中国证券监督惩办委员会证监许可2024789 号文注册得意，泰瑞机器股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 2 日向不特定对象刊行了 3,378,000
张可调遣公司债券，召募资金总额为东说念主民币 33,780.00 万元，扣除刊行费后，实
际召募资金净额东说念主民币 33,552.93 万元。天健司帐师事务所（疏淡世俗合股）已
对本次刊行的召募资金到位情况进行审验，并出具了天健验2024272 号《验资
请问》。
经上海证券往来所自律监管决定书202497 号文得意，公司本次刊行的可转
换公司债券于 2024 年 7 月 24 日起在上海证券往来所挂牌往来，债券简称“泰瑞
转债”，债券代码“113686”。
二、本次可转债基本情况
（一）债券简称及代码
债券简称：泰瑞转债；债券代码：113686
（二）刊行日历
本次可转债刊行日历为 2024 年 7 月 2 日。
（三）刊行边界
本次刊行 3,378,000 张可调遣公司债券，每张面值 100.00 元，召募资金总额
东说念主民币 33,780.00 万元。
（四）债券期限
本次刊行的可转债期限为自觉行之日起六年，即自 2024 年 7 月 2 日（T 日）
至 2030 年 7 月 1 日（如遇法定节沐日或休息日则延至自后的第一个往将来，顺
延技巧付息款项不另计息）。
（五）债券利率
本次刊行的可调遣公司债券票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三
年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。
（六）还本付息的期限和表情
本次刊行的可转债接受每年付息一次的付息表情，到期清偿本金和支付终末
一年利息。
年利息指可转债握有东说念主按握有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。
年利息的蓄意公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主在计息年度（以下简称“往常”或“每年”）
付息债权登记日握有的可转债票面总金额；
i：指可转债确往常票面利率。
（1）本次刊行的可转债接受每年付息一次的付息表情，计息肇端日为可转
债刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当
日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往将来，顺延技巧不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往将来，
公司将在每年付息日之后的五个往将来内支付往常利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）苦求调遣成公司股票的可转债，公司不再向其握有东说念主支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债握有东说念主所获取利息收入的应付税项由握有东说念主承担。
（5）在本次刊行的可转债到期日之后的 5 个责任日内，公司将偿还所有这个词到
期未转股的可转债本金及终末一年利息。
（七）转股价钱
本次可转债运行转股价钱为 8.29 元/股，面前转股价钱为 8.30 元/股。
（八）转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行罢了之日（2024 年 7 月 8 日，T+4 日）满
六个月后的第一个往将来（2025 年 1 月 8 日）起至可转债到期日（2030 年 7 月
款项不另计息）。
（九）债券担保情况
本次可转债不提供担保。
（十）信用评级情况
上海新世纪资信评估服务有限公司于 2024 年 8 月 30 日出具了《泰瑞机器股
份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券按期追踪评级请问》（编号：新世
纪追踪（2024）100877），本次公司主体信用评级效果为 AA-，“泰瑞转债”评
级效果为 AA-，评级预测为“强壮”。
（十一）登记、托管、托付债券派息、兑付机构
中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司。
三、本次可转债要害事项具体情况
财通证券动作本次可转债的保荐机构、主承销商和受托惩办东说念主，现将本次《泰
瑞机器股份有限公司对于放胆性股票回购刊出实施完成调整“泰瑞转债”转股
价钱暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-002）的具体情况请问如下：
（一）转股价钱调整的依据
公司于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第
二次会议，审议通过了《对于阻隔实施 2023 年放胆性股票激发谋划暨回购刊出
放胆性股票的议案》，决定阻隔实施 2023 年放胆性股票激发谋划并回购刊出限
制性股票 1,077,621 股，回购价钱为 5.15 元/股。
上述 1,077,621 股放胆性股票于 2025 年 1 月 16 日完成刊出，公司总股本由
本次回购刊出情况详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券往来所网站
（www.sse.com.cn）深化的《泰瑞机器股份有限公司对于阻隔实施 2023 年放胆
性股票激发谋划暨回购刊出放胆性股票的公告》（公告编号：2024-087），以及
于 2025 年 1 月 14 日深化的《对于股权激披发胆性股票回购刊出实施公告》（公
告编号：2025-001）。
（二）转股价钱调整的公式及效果
把柄《召募诠释书》，在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股
本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派送
现款股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调整公式
如下（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转
股价。
当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将步骤进行转股价钱调整，
并在上海证券往来所网站和中国证监会指定的上市公司信息深化媒体上刊登转
股价钱调整的公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整主意及暂停转股技巧
（如需）；当转股价钱调整日为本次刊行的可转债握有东说念主转股苦求日或之后，转
换股份登记日之前，则该握有东说念主的转股苦求按公司调整后的转股价钱彭胀。
当公司可能发生股份回购或刊出（因职工握股谋划、股权激发或公司为治愈
公司价值及鼓励权益所必须回购股份导致的回购或刊出之外）、磨灭、分立或任
何其他情形使公司股份类别、数目和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次发
行的可转债握有东说念主的债职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、
自制、公允的原则以及充分保护本次刊行的可转债握有东说念主权益的原则调整转股价
格。接头转股价钱调整实质及操作主意将依据其时国度接头法律规矩及证券监管
部门的关系司法来制订。
把柄上述商定，因放胆性股票回购刊出事项，适用调整公式 P1=（P0+A×k）
/
（1+k）。其中 P0=8.29 元/股，A 为 5.15 元/股，k 为-0.3662%（-1,077,621/294,298,821），
股份总额以本次回购刊出实施前的总股份数 294,298,821 股为蓄意基础。P1=
（P0+A×k）/（1+k）=8.29+5.15×（-0.3662%）/1+（-0.3662%）=8.30 元/股
（按四舍五入原则保留少许点后两位）
即“泰瑞转债”转股价钱由蓝本的 8.29 元/股调整为 8.30 元/股，调整后的“泰
瑞转债”转股价钱自 2025 年 1 月 20 日起成效。同期，“泰瑞转债”自 2025 年
四、上述事项对公司分娩筹备情况的影响分析
本次“泰瑞转债”调整转股价钱事项合适《召募诠释书》的商定，未对公司
泛泛筹备及偿债智商组成要害不利影响。
五、债券受托惩办东说念主履职情况
财通证券动作“泰瑞转债”的受托惩办东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，
践诺债券受托惩办东说念主职责，在获悉关系事项后，实时与公司进行了相通，把柄《公
司债券刊行与往来惩办主意》《公司债券受托惩办东说念主执业行为准则》《债券受托
惩办条约》《召募诠释书》等接头司法，出具本临时受托惩办请问。
财通证券后续将握续温情公司对本次可转债的本息偿付情况以偏激他对债
券握有东说念主利益有要害影响的事项，并将严格按照《债券受托惩办条约》《召募说
明书》的接头商定践诺债券受托惩办东说念主职责。
特此提请投资者温情本次可转债的关系风险，并请投资者对关系事项作念出独
立判断。
（以下无正文）
